АФК «Система» разместила выпуск облигаций на 10 млрд рублей

АФК «Система» разместила выпуск облигаций на 10 млрд рублей

АФК «Система» разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 9,40% годовых в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил в четверг, 18 июля.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,62% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначальной отметки 9,70-9,90% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июля.

Организаторами выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Росбанк, ИФК «Солид». Соорганизатор — МТС-банк.

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале апреля. Она разместила 10-летние облигации с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 9,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 83,2 млрд рублей.