«Балтийский лизинг» завершил размещение облигаций объемом 4 млрд руб.
ООО «Балтийский лизинг» завершило размещение облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,4-9,6% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена на уровне 9,2% годовых. Максимальный спрос на 3-летние облигации достиг 14 млрд рублей, превысив объем предложения в 3,5 раза. В ходе букбилдинга было подано более 80 заявок от инвесторов.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться в даты окончания 1-8-го купонных периодов, по 15% от номинала в даты окончания 9-12-го купонных периодов.
Обеспечение по выпуску предоставляет АО «Балтийский лизинг» в виде оферты.
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, BCS Global Markets и банк «ФК Открытие».
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июне 2017 года. Эмитент разместил трехлетние облигации объемом 4 млрд рублей по ставке 11,35% годовых. Обеспечение по выпуску также предоставило АО «Балтийский лизинг» в виде оферты.
В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска биржевых облигаций ООО «Балтийский лизинг» на 9,68 млрд рублей.
ООО «Балтийский лизинг» входит в группу компаний «Балтийский лизинг», которая оказывает услуги по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг. В январе 2019 года стало известно, что банк «ФК Открытие» приобрел 99,5% «Балтийского лизинга».
