УОМЗ планирует 29 мая собрать заявки на бонды объемом от 1,5 до 3,5 млрд рублей
АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) планирует 29 мая собрать заявки на облигации серии БО-П01, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Как сообщалось, ориентировочный объем выпуска — от 1,5 млрд до 3,5 млрд рублей.
Срок обращения бондов — 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.
Ориентир ставки 1-го купона — 9,50-9,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на начало июня.
Минимальный объем заявки при размещении — 1,4 млн рублей.
Организаторами выпуска выступают Совкомбанк и Новикомбанк.
Эмитент уже проводил премаркетинг этого выпуска и озвучивал планы разместить его в декабре 2018 года.
Тогда в качестве ориентировочного назывался объем от 1,5 млрд до 2 млрд рублей. По выпуску анонсировалась оферта через 2 или 3 года.
Последний раз компания выходила на облигационный рынок в декабре 2017 года, разместив 3-летние биржевые облигации серии БО-02 на 1,5 млрд рублей со ставкой купонов до погашения 9,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 3 млрд рублей.
«УОМЗ» — одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Предприятие экспортирует продукцию в 77 стран мира.
